Herramientas del módulo de contactos

Exportar contactos a Excel

Pasos

1. Dentro de 'Listado', selecciona aquellos contactos que deseas exportar
2. Haz clic en 'Herramientas', en la esquina superior derecha del listado, y selecciona la opción 'Exportar a Excel'
3. Se generará, automáticamente, un fichero Excel con una lista de los contactos elegidos y toda la información de ellos que esté registrada en el sistema
4. También, puedes seleccionar la opción 'Exportar todo a Excel' para exportar todos los contactos registrados en ITGallery.

Editar contactos en masa

Pasos

1. En el módulo 'Contactos', dentro de 'Listado' (también puedes usar el acceso directo del Dashboard), selecciona todos aquellos contactos que deseas modificar
2. Haz clic en 'Herramientas', en la esquina superior derecha del listado, y selecciona la opción 'Editar seleccionados'
3. Completa la información de los campos que quieras y, por último, haz clic en 'Guardar'.*

* Ten en cuenta que los campos que rellenes sobrescribirán datos en el caso de que estos estén completados previamente.

Fusionar contactos

Utiliza la herramienta 'Fusionar contactos' para, de manera más rápida, eliminar duplicidades; borrar contactos que estén repetidos en tu listado; o aunar dos registros diferentes que se refieran a la misma persona sin perder información.

Pasos

1. En el módulo 'Contactos', dentro de 'Listado', selecciona los contactos que deseas fusionar, marcando sus respectivas casillas blancas
2. Haz clic en 'Herramientas', en la esquina superior derecha del listado, y selecciona la opción 'Fusionar contactos'
3. Escoge marcando 'Seleccionar como principal' qué contacto quieres que permanezca y añade o sobrescribe la información de los campos que necesites modificar
4. Por último, haz clic en 'Fusionar'.*

* Recuerda que cuando hagas clic en 'Fusionar' ocurrirá lo siguiente:

• Los datos del contacto seleccionado como principal serán editados
• Los intereses de los contactos fusionados se sumarán a los intereses del contacto seleccionado como principal, salvo Precio mínimo, Precio máximo, Año de obra mínimo y Año de obra máximo, que se mantendrán como están en el contacto seleccionado como principal
• Las compras de los contactos fusionados se sumarán a las compras del contacto seleccionado como principal
• Los seguimientos de los contactos fusionados se sumarán a los seguimientos del contacto seleccionado como principal
• Los contactos relacionados con los contactos fusionados se sumarán a los contactos relacionados el contacto seleccionado como principal
• Los contactos fusionados serán borrados

Imprimir etiquetas

Genera etiquetas de tus clientes con su nombre y dirección, muy útiles cuando necesites hacer envíos postales.

Pasos

1. Dentro de 'Listado', selecciona el contacto o contactos de los que quieres obtener la etiqueta (marcando las casillas blancas)
2. Haz clic en el botón 'Herramientas', en la esquina superior derecha del listado, y selecciona la opción 'Imprimir etiquetas'
3. Completa el formulario con la información relativa a las etiquetas
   • Escoge entre la siguiente lista de tamaños:
     
     -  APLI-01270 (3x11)
     
     -  APLI-01272 (3x8)
     
     -  APLI-01273 (3x8) 70x37 mm
     
     -  APLI-01279 (2x4)
     
     -  APLI-02525 (2x8)
     
     -  APLI-01225 (1)
     
     -  APLI-01779 (3x7) 70x42,4mm
     
     -  APLI-02522 (2x6) 97x42,4mm
     
     -  AVERY L7163 (2x7) 
     
     -  AVERY 3422 (3x8) 
     
     -  AVERY 3474 (3x8) 
     
     -  AVERY 5160 (3x10)
     
     -  AVERY 5163 (2x5)
     
     -  Office DEPOT (3x8) 70x37mm
     
     -  PIMACO 6183 (2x5) 50,8x101,6mm
   • Selecciona el tipo de dirección a mostrar (personal, de empresa, de envío o de facturación; puedes seleccionar varias direcciones). Recuerda que, previamente, al crear el contacto, deberás haber marcado la dirección/direcciones deseadas para el envío de correo postal.
4. Por último, haz clic en 'Generar'.*

*Tip: si necesitas algún tamaño de etiqueta que no esté cargado, avísanos en el correo soporte@itgalleryapp.com y lo configuramos.

Exportar contactos para mailing

Pasos

1. Dentro de 'Listado', selecciona aquellos contactos que deseas exportar*
2. Haz clic en 'Herramientas', en la esquina superior derecha del listado, y selecciona la opción 'Exportar para mailing'
3. Se generará, automáticamente, un fichero Excel en formato .CSV de los contactos elegidos; con su nombre y su email.*

* Tip: utiliza esta función después de aplicar una  'Búsqueda avanzada'  en tus contactos para enviar newsletters o comunicados a grupos concretos. Por ejemplo, invita a tus contactos-coleccionistas interesados en escultura contemporánea a la próxima inauguración de tu galería.